Bonjour,
Pas encore de CA cumulé à tracer. Ajoute des contrats dans les fiches clients pour voir la frise se remplir.
Pas encore de RDV analysés.
Aucun rendez-vous à venir.
Aucune priorité pour le moment.
Clique sur Rafraîchir : l'IA trie tes mails récents et garde les vrais sujets à traiter (pub et newsletters écartées).
Rien à traiter dans tes mails récents. 👌
mails analysés · écartés (pub/newsletters).
Assistant commercial IA
Un feedback structuré sur chacun de vos rendez-vous.
Commencez à taper un nom.
Sert à savoir qui parle dans la transcription. Un présent oublié fait compter ses paroles comme celles du client.
Vous n'êtes pas dans la liste : l'analyse porte sur votre performance, ajoutez-vous.
L'analyse porte sur — votre performance dans ce rendez-vous. Un collègue présent l'analysera depuis son propre espace.
Transcription trop courte pour être analysée.
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Connecte ton Google (Réglages) pour envoyer directement depuis la plateforme.
- · échéance Équipe
- Aucune tâche identifiée dans ce RDV.
Aucune analyse pour le moment.
Envoyer l'email
Envoyé depuis ton Gmail (). Relis avant d'envoyer.
Réunions
Ingestion automatique des transcriptions Gemini depuis Google Agenda. On ne traite jamais deux fois la même réunion.
Détection et classification gratuites (règles). Seules les analyses consomment des tokens. Relié au suivi des coûts (Réglages).
Leads
Le sas d'entrée. Un lead rejoint le CRM une fois qualifié, jamais avant.
Aucun lead pour ce filtre.
CRM
Pipeline commercial — glissez les affaires entre les stades.
Aucun compte pour ce filtre.
Aucune fiche. Cliquez « + Fiche » pour en créer une.
Aucun interlocuteur joignable. Ajoutez un contact pour écrire ou appeler d'ici.
Rien de renseigné. Cliquez « Modifier » pour compléter la fiche.
« Client depuis » se déduit de la date de signature ; « CA généré » se calcule depuis les contrats. Ni l'un ni l'autre ne se saisit.
Le statut du compte (Prospect / Client / Récurrent) est déduit des contrats et des affaires. Il ne se saisit pas.
Aucun interlocuteur.
Renseignez le site internet du compte pour lancer l'analyse.
Pas encore analysé. « Enrichir » lit le site et résume l'activité, les enjeux RSE et un angle d'approche.
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Analysé le
Pointe un document Drive : il sera injecté dans les analyses de ce client.
Les montants en jeu ne sont pas cumulés ici : certaines affaires s'excluent. Voir le détail affaire par affaire ci-dessous.
Projection à contrats constants sur l'année civile. Hors affaires en cours.
Aucun revenu ni affaire ouverte sur ce compte.
Aucun revenu. , sans montant chiffré : renseignez-le pour suivre le potentiel.
Ce que le compte a déjà, ce qui se joue maintenant, ce qui reste à vendre.
Aucun service facturé. Ce compte ne génère pas encore de revenu.
Rien en négociation. Aucune signature n'est proche sur ce compte.
Aucune opportunité identifiée. C'est le moment d'en ouvrir une.
Les contrats pilotent le revenu affiché partout (fiche, liste, Finance, Accueil).
Aucun contrat. Un client peut en avoir plusieurs (ex. Plateforme + Conseil).
Ce qui s'est dit avec le client, du plus récent au plus ancien.
Pas de compte rendu pour ce RDV.
Aucun RDV enregistré avec ce client.
Les blocs « [Résumé RDV du …] » sont ajoutés automatiquement à chaque analyse de RDV : ils alimentent la liste ci-dessus. Le reste est le contexte durable du compte.
Réglages
PNG, JPG ou SVG (max 3 Mo). S'affiche dans la barre latérale, l'écran de sélection et le loader d'analyse.
Connexion IA (Anthropic)
Sert à importer le CA et les factures réels depuis PennyLane (branchement à venir). Stockée serveur, jamais affichée.
bientôt
bientôt
Connexion Google
Connecte ton compte Google pour piloter ton agenda (lecture + écriture) depuis la plateforme. Une seule autorisation couvre aussi Drive et Gmail (branchés plus tard). Les jetons restent côté serveur, jamais dans le navigateur.
Chacun connecte son propre Google depuis son profil actif (« Qui es-tu ? »).
Connexion WordPress (leads)
Va chercher les leads du site (formulaires diagnostic, prise de RDV, simulation énergétique) via l'API REST WordPress et crée les fiches prospects dans le CRM. Identifiant et application password stockés côté serveur, jamais réaffichés.
L'IA note chaque nouveau lead (score, niveau chaud/tiède/froid pondéré par la source, recommandation d'action). Édite ici la consigne de scoring.
Aucun lead importé pour l'instant.
Agendas iCal (repli)
Colle l'URL iCal privée de chaque agenda Google (Paramètres de l'agenda → « Adresse secrète au format iCal »). Les vrais RDV apparaissent dans l'Agenda et se relient aux fiches clients. L'URL est stockée côté serveur, jamais réaffichée.
Dernière synchro :
Base de données & coût IA
Sauvegarde : le fichier data/kerbone.db se copie directement (volume Docker).
Prompts d'action (éditables)
Fichiers de contexte KERBONE
Contexte global (Google Drive)
Documents Drive (fiches clients, contexte carbone, méthode...) injectés dans TOUTES les analyses de la plateforme, pour un maximum de contexte KERBONE. Lecture seule.
Aucun document. Ajoute des fichiers de contexte depuis ton Drive.
Connecte ton Google (section Connexion Google) pour ajouter des documents.
Agenda
RDV de l'équipe, reliés aux fiches clients. Agendas Google synchronisés (Réglages).
Astuce : clic sur un jour = nouveau RDV · clic sur un RDV = modifier. Un RDV rattaché à un client apparaît aussi dans sa fiche (Prochains RDV).
Finance
CA calculé en direct depuis le CRM. Factures en saisie manuelle (PennyLane à venir).
D'où vient le chiffre : récurrent annualisé (MRR x 12 = ) + one-shot () + factures. Lu depuis les fiches clients, jamais dupliqué.
Aucun montant renseigné dans les fiches clients.
| N° | Client | Libellé | Type | Échéance | HT | TTC | Statut | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune facture saisie. | |||||||||
Dashboard
Vue d'équipe et progression, calculées depuis les analyses et le CRM.
Pas encore assez de RDV rattachés à des clients typés (profil DISC) pour dégager où tu es fort ou moins à l'aise.
Estimation : deals ouverts x deal moyen x marge de progression x (part jouée sur l'exécution). Repère pour se motiver, pas une promesse.
| Date | Action | Type | Client | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ouvrir | |||||
| Aucune analyse pour cette personne. | |||||
Coaching
Coach Objections & Simulateur de prospection — propulsé par l'IA Kerbone.
Aucune objection détectée dans les RDV analysés. Clique « Analyser » pour (re)lancer.
Choisis une personne et clique « Analyser » pour extraire les objections de ses transcriptions.
Réponses proposées
Vide. Enregistre tes meilleures réponses ici — elles servent à toute l'équipe.
L'IA joue le prospect (reste dans le rôle). Tu ouvres l'appel, tu t'entraînes. « Terminer » → débrief scoré, attribué à ton profil.
À toi d'ouvrir l'appel…
Leads LinkedIn
Ranger, prioriser, écrire. à relancer aujourd'hui.
Aucun lead pour ce filtre.
Aucun lead pour l'instant.
En vrac, tel quel. Peu importe l'ordre ou le format : prénom, nom, poste, entreprise, catégorie, ce qu'il a commenté. Les champs manquants resteront vides, rien ne sera inventé.
Les doublons sont signalés, pas supprimés : un homonyme réel existe, c'est à vous de trancher.
| Prénom | Nom | Poste | Entreprise | Cat. | Commentaire | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collez 4 à 5 messages réellement envoyés, séparés par une ligne ---. C'est la référence : le générateur imite ce ton, pas un ton commercial générique.
Ce que vous faites et ce qui vous différencie. Sert de garde-fou : le générateur ne dira que ce qui est écrit ici.
Ce qu'un message doit obtenir. Par défaut : ouvrir une conversation, surtout pas proposer un call.
Module prévu dans une phase ultérieure.